Xem mục lục
Quản lý khách hàng - nhà cung cấp
Hướng dẫn sử dụng
Quản lý khách hàng - nhà cung cấp
- KiotViet cung cấp chức năng Quản lý khách hàng đồng thời là nhà cung cấp nhằm hỗ trợ các gian hàng theo dõi công nợ và giao dịch của đối tác vừa là khách hàng, vừa là nhà cung cấp trên gian hàng.
- Khi gian hàng thiết lập Khách hàng là Nhà cung cấp, hệ thống sẽ theo dõi công nợ tổng hợp, bao gồm các hoạt động bán hàng và nhập hàng. Công nợ hiện tại của đối tác sẽ luôn được tính dựa vào cả 2 loại hoạt động này để đảm bảo mọi góc nhìn đều giống nhau từ báo cáo đến mẫu in hay trong quản lý.
- Tại màn hình Quản lý, từ menu Thiết lập (1), bạn chọn Thiết lập cửa hàng (2).
- Trên khối Thiết lập quản lý bạn chọn Đối tác (3), kích chọn biểu tượng 
để bật tính năng Quản lý khách hàng đồng thời là nhà cung cấp (4)
- Khi tắt tính năng, hệ thống sẽ KHÔNG hỗ trợ quản lý chung giao dịch và công nợ của những khách hàng và nhà cung cấp. Lưu ý: Khi tắt tính năng hệ thống không tách riêng biệt những khách hàng đã thực hiện gộp với nhà cung cấp.
- Bạn kích chọn biểu tượng 
-> hệ thống sẽ hiển thị thông báo hoàn tất việc tắt tính năng:
Hỗ trợ thiết lập khách hàng là nhà cung cấp khi Thêm mới/ Cập nhật khách hàng. Khi thiết lập xong thì người dùng có thể xem lại thông tin nhà cung cấp đã được liên kết khi xem chi tiết khách hàng.
- Trên màn hình Đối tác -> Khách hàng, khi thêm mới khách hàng, hệ thống hiển thị thêm tích chọn Đồng thời là nhà cung cấp
- Bạn có thể chọn nhà cung cấp có sẵn trên hệ thống
- Hệ thống liên kết khách hàng với nhà cung cấp đã chọn, gộp công nợ và giao dịch của khách hàng và nhà cung cấp.
- Thông tin của nhà cung cấp như tên, điện thoại, địa chỉ... sẽ được cập nhật lại dựa theo thông tin của khách hàng. Lưu ý:
- Số điện thoại: Nếu trước khi gộp, khách hàng không có số điện thoại nhưng nhà cung cấp có thông tin này -> sau khi gộp, hệ thống sẽ ghi nhận số điện thoại của khách hàng dựa vào số điện thoại của nhà cung cấp.
- Ghi chú: Nếu khách hàng và nhà cung cấp đều có thông tin ghi chú trước đó -> sau khi gộp, hệ thống sẽ ghi nhận gộp tất cả các ghi chú của khách hàng và nhà cung cấp.
- Hoặc thêm mới nhà cung cấp ngay tại đây.
- Hệ thống tự động tạo nhà cung cấp mới có thông tin như khách hàng.
- Lưu ý: Hệ thống KHÔNG hỗ trợ tách khách hàng và là nhà cung cấp với những đối tượng đã gộp.
- Trên màn hình Đối tác -> Khách hàng, khi cập nhật thông tin, nếu khách hàng chưa đồng thời là nhà cung cấp, hệ thống hiển thị thêm tích chọn Đồng thời là nhà cung cấp tương tự khi thêm mới khách hàng.
- Nếu khách hàng đang là nhà cung cấp, hệ thống không hỗ trợ tách hoặc thay đổi thông tin nhà cung cấp khác.
Nếu khách hàng đồng thời là nhà cung cấp, hệ thống hiển thị thông tin như sau:
Hệ thống hiển thị tất cả các giao dịch, phiếu thanh toán của khách hàng và nhà cung cấp.
Nếu bạn kích chọn Xuất file hoặc Xuất file công nợ trên tab Công nợ -> hệ thống sẽ hiển thị tất cả các giao dịch, phiếu thanh toán của khách hàng và nhà cung cấp như: hóa đơn, trả hàng, thanh toán, nhập hàng, trả hàng nhập, điều chỉnh.
- Hệ thống hiển thị biểu tượng 
(1) trên dòng thông tin khách hàng đồng thời là nhà cung cấp và có thêm bộ lọc Loại đối tác bên trái màn hình, bạn có thể lọc Khách hàng – NCC (2)
- Thông tin Nợ hiện tại của 1 đối tác là tổng cộng của cả khách hàng và nhà cung cấp.
- Tổng nợ hiện tại là tổng nợ của tất cả các đối tác khách hàng, khách hàng – nhà cung cấp.
- Lưu ý: Nợ hiện tại của nhà cung cấp tại Đối tác -> Nhà cung cấp KHÔNG bao gồm các đối tác khách hàng đồng thời là nhà cung cấp.
Khi khách hàng là nhà cung cấp bị ngừng hoạt động/cho phép hoạt động thì nhà cung cấp liên kết đến khách hàng này cũng ngừng hoạt động/cho phép hoạt động tương ứng.
Khi khách hàng bị xóa -> hệ thống sẽ xóa nhà cung cấp tương ứng.
Thông tin Nợ cần thu hiện tại hiển thị công nợ cuối của đối tác là khách hàng đồng thời là nhà cung cấp.
Hệ thống ghi lại lịch sử thao tác khi người dùng khi thêm mới hoặc cập nhật khách hàng thành công.
Hệ thống hiển thị Nợ hiện tại và Dư nợ là tổng cộng công nợ và giao dịch của đối tác khách hàng - nhà cung cấp
- Hệ thống hiển thị bộ lọc Loại đối tác bên trái màn hình, bạn có thể lọc đối tác Khách hàng – NCC
- Chi tiết công nợ của khách hàng bao gồm tất cả các giao dịch của khách hàng và nhà cung cấp.
Hệ thống KHÔNG hiển thị các đối tượng vừa là Khách hàng – NCC ở báo cáo này.
Như vậy, KiotViet đã thực hiện xong phần hướng dẫn tính năng Quản lý khách hàng đồng thời là nhà cung cấp.
Mọi thắc mắc xin liên hệ tổng đài tư vấn bán hàng 1800 6162, tổng đài hỗ trợ phần mềm 1900 6522 hoặc email cho chúng tôi tại địa chỉ: hotro@kiotviet.com để được hỗ trợ và giải đáp.
Chúc Quý khách thành công!
Tài liệu được cập nhật mới nhất ngày 09/10/2021
KiotViet - Phần mềm quản lý bán hàng phổ biến nhất
- Với 300.000 nhà kinh doanh sử dụng
- Chỉ từ: 8.000đ/ ngày
